崗位職責(zé):
1?開(kāi)發(fā)各類渠道,對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系;
2服務(wù)高凈值客戶和機(jī)構(gòu)客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3通過(guò)公司組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座邀約客戶,提升客戶轉(zhuǎn)化率;?
4持續(xù)跟進(jìn),根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況,風(fēng)險(xiǎn)偏好,制定資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品(涵蓋信托、基金、保險(xiǎn)、股權(quán)、海外);
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任職要求:
?1?本科以上學(xué)歷,金融,營(yíng)銷,管理相關(guān)專業(yè);
?2?形象氣質(zhì)佳,三年以上高凈值客戶銷售經(jīng)驗(yàn),具有和高凈值人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力(如:房產(chǎn),高爾夫,豪車);
?3?有責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神,具有較強(qiáng)的發(fā)展欲望;
?4?持有基金叢業(yè)資格證書,AFP,CFP持證人優(yōu)先考慮,并享受公司每月持證補(bǔ)貼;