職責(zé)描述：
1、完成直銷柜臺(tái)的日常工作：
1）、受理直銷客戶開戶、交易咨詢，協(xié)助客戶填寫相關(guān)業(yè)務(wù)表單
2）、對(duì)客戶提交的原始材料進(jìn)行審核
3）、對(duì)經(jīng)審核無誤后的紙質(zhì)申請(qǐng)材料分賬戶類、交易類分別進(jìn)行處理
4）、每交易日日終前對(duì)當(dāng)天所有交易流水進(jìn)行復(fù)核，導(dǎo)出交易流水?dāng)?shù)據(jù)與原始單據(jù)進(jìn)行比對(duì)，對(duì)申購類業(yè)務(wù)將客戶來款賬戶與預(yù)留賬戶進(jìn)行比對(duì)
5）、每周進(jìn)行反洗錢工作風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定，遇可疑交易情況上報(bào)反洗錢系統(tǒng)后及時(shí)通知監(jiān)察稽核部
保證以上及其他咨詢工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，保證業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性和資料的完整性
2、交易確認(rèn)數(shù)據(jù)發(fā)送及開收市流程，確保數(shù)據(jù)可以及時(shí)發(fā)送至客戶
3、直銷流程梳理、業(yè)務(wù)規(guī)則修訂、表單更新，保證業(yè)務(wù)規(guī)則適應(yīng)當(dāng)前情況
4、定期對(duì)直銷系統(tǒng)提出優(yōu)化需求，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能化。
任職要求：
本科及以上學(xué)歷
金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類及相關(guān)專業(yè)
金融行業(yè)客服中心一年以上從業(yè)經(jīng)歷或財(cái)經(jīng)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生
熟練掌握基金知識(shí)和基金交易業(yè)務(wù)流程，了解公司業(yè)務(wù)運(yùn)作，熟練操作常用操作系統(tǒng)和辦公軟件，良好的協(xié)調(diào)能力和文字表達(dá)能力
有基金從業(yè)資格、大學(xué)英語四級(jí)證書