1、組織收集各類市場情報及相關(guān)信托行業(yè)政策與信息，對客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃提出合理化建議
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通?，分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，找到客戶理財(cái)需求,提供理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系
3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)，開拓中、高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；
4、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)?；
5、根據(jù)客戶需求向目標(biāo)客戶群推廣信托/陽光私募/PE產(chǎn)品，制定理財(cái)方案并完成銷售任務(wù)；
6、定期組織客戶開展投資沙龍、酒會、親子會等各種活動。
7、邀請專家舉辦各種主題（理財(cái)、藝術(shù)鑒賞、美容健康等）報告會。