理財(cái)規(guī)劃師工作職責(zé)簡(jiǎn)述:
主要工作內(nèi)容:
1?通過(guò)與客戶進(jìn)行充分的溝通,分析客戶的財(cái)務(wù)現(xiàn)況,
2?了解客戶在家庭理財(cái)方面的需求幫助客戶建立理財(cái)目標(biāo),
3?制定出合理的資產(chǎn)配置計(jì)劃,
4?綜合利用各種金融工具,制定實(shí)施方案,并協(xié)助實(shí)施,
5?定期評(píng)估實(shí)施結(jié)果并加以調(diào)整。
因此,理財(cái)規(guī)劃師除須具備專業(yè)知識(shí)外還需要具有:
1?崇高的道德品質(zhì),誠(chéng)實(shí)守信、為人正直、為客戶保守機(jī)密;
2?很好的學(xué)習(xí)能力,將所學(xué)知識(shí)融會(huì)貫通,運(yùn)用實(shí)踐。
3?具有親和力,善解人意,可以與客戶進(jìn)行深入的交流。
其他條件:
年齡:25歲~40歲
學(xué)歷:大學(xué)本科以上的學(xué)歷;
專業(yè):金融、經(jīng)濟(jì)類優(yōu)先
福利待遇:
福利:
1、除無(wú)責(zé)任底薪之外,還提供高額提成,并根據(jù)公司績(jī)效及個(gè)人表現(xiàn)發(fā)放年終獎(jiǎng)金;
2、公司全體員工在法定工時(shí)以外,均享有休息日及各類節(jié)假日;
3、豐厚的帶薪年假,以及婚假、產(chǎn)假、哺乳假、看護(hù)假等有薪假期;
4、完善的保障體系,為每位員工繳納五險(xiǎn);
5、注重團(tuán)隊(duì)建設(shè),設(shè)立活動(dòng)經(jīng)費(fèi),組織繽紛多彩的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。