崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶資源渠道,開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的綜合理財(cái)投資需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、負(fù)責(zé)向客戶推介公司研發(fā)的信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)戶;
4、負(fù)責(zé)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
崗位要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)其他相關(guān)政策;
3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神與敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
4、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先;
7、有駕照,會(huì)駕駛優(yōu)先。