職位描述：
1、基于公司營銷支持，開發(fā)個人理財客戶，向客戶傳遞本公司一對一顧問式的專業(yè)理財服務和理念,?促成客戶對本公司及其服務的認可；
2、了解和挖掘客戶理財需求，為客戶量身定制全面完整的理財規(guī)劃報告，包括現(xiàn)金流管理,?資產(chǎn)配置,?投資策略制定等；負責維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；
3、為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務，并提供長期持續(xù)的理財服務，包括客戶資產(chǎn)變化跟蹤、資產(chǎn)配置調(diào)整建議、金融產(chǎn)品調(diào)整建議、?金融理財資訊分享、微信俱樂部會員活動等提升客戶滿意度和忠誠度；
4、負責為客戶提供理財?shù)暮侠砘ㄗh，全面了解客戶理財需求,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負責收集市場信息及行業(yè)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。
任職要求：
1、專科及以上學歷，經(jīng)濟、金融類等相關專業(yè)優(yōu)先；
2、具有在銀行、保險、投資公司、擔保公司等金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、具有較強的溝通能力及應變能力和客戶開發(fā)能力；
5、具有較強的工作責任心和良好的人際關系；
6、具有較強的團隊合作精神，能承受一定工作壓力。
