崗位職責(zé):
1.?負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,篩選高端私人客戶,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.?帶領(lǐng)團(tuán)隊積極開發(fā)及拓展高凈值客戶及各類渠道,并管理和維護(hù)好客戶資源;
3.?負(fù)責(zé)高凈值個人客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);
4.?根據(jù)客戶及市場形勢,及時向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化等建議;
5.?在業(yè)務(wù)拓展中確保經(jīng)營的合法性、合規(guī)性,并重視風(fēng)險控制,把控各類風(fēng)險降到最低;
任職要求:
1.?全日制本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),具備CFP/AFP/RFP/CFA/CCFP/CHFP等專業(yè)資質(zhì)者優(yōu)先;
2.?具有5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。具有豐富的行業(yè)資源和客戶資源者或在銀行系統(tǒng)有私人銀行從業(yè)經(jīng)驗著優(yōu)先考慮。
3.?具備私人銀行及商業(yè)銀行高端客戶、大客戶財團(tuán)客戶資源并能有效開發(fā),對高端理財、基金、信貸、資本運(yùn)營實操經(jīng)驗豐富;
4?誠信正直,積極進(jìn)取,具有高度的責(zé)任心和職業(yè)道德,有強(qiáng)烈的團(tuán)隊合作精神、出色的溝通協(xié)調(diào)能力,有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力,能承受一定的工作壓力。