崗位職責：1、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；2、構(gòu)建暢通的營銷渠道，維護客戶關(guān)系；3、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議、財務分析及風險規(guī)避方案；4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，為公司的房地產(chǎn)金融、股權(quán)基金等項目拓寬資金渠道；5、通過參與路演、理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；6、負責為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務；7、負責幫助客戶處理金融產(chǎn)品理財過程中的文件資料。任職要求：1、金融、經(jīng)濟、投資管理等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷，具有一年以上基金、信托、證券、銀行等相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗；2、熟悉國家經(jīng)理、金融方針政策和經(jīng)濟法規(guī)，對商業(yè)銀行、投資銀行運作有一定的了解，熟悉個人和公司投資、理財及授信等方面業(yè)務知識，具有一定的高端客戶資源；3、具備正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守，具有較強的學習能力和語言文字表達能力，具備敏銳的市場洞察能力、服務意識和心理承壓能力，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作意識，具有解決負責問題的能力，對理財業(yè)務有較高的熱情；4、持有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。
