崗位職責(zé):
1、?針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,公募/私募基金類,海外移民置地、海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、?負(fù)責(zé)高端客戶維護(hù)提升工作,為高端客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;
3、?根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、?完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
5、?根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融/經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè),國(guó)內(nèi)外知名商學(xué)院背景優(yōu)先,具備CFA?、AFP、CFP等金融相關(guān)證書者優(yōu)先;
2、至少具備3-5年以上知名外資銀行/股份制銀行/知名財(cái)富管理公司/信托/券商/基金公司/外資保險(xiǎn)公司的個(gè)人業(yè)務(wù)高端理財(cái)產(chǎn)品銷售或資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn);
3、優(yōu)秀的高凈值客戶(起投門檻50-100萬以上)拓展能力,擅長(zhǎng)客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系,出色的銷售技能和業(yè)績(jī);
具備較強(qiáng)的金融專業(yè)度和金融專業(yè)知識(shí),較高的金融敏感度。
學(xué)習(xí)能力強(qiáng),了解和熟知PE/VC、私募股權(quán)、海外保險(xiǎn)、移民置地、海外債券、FOF、MOM、對(duì)沖、量化等理財(cái)產(chǎn)品,擅長(zhǎng)私人高端財(cái)富管理和全球資產(chǎn)配置,并且有濃厚的興趣。
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的高凈值客戶分析能力和產(chǎn)品分析能力,能夠有效開發(fā)或轉(zhuǎn)換高凈值客戶資源;
5、強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;
6、較好的形象氣質(zhì),溝通表達(dá)能力強(qiáng),自信積極,踏實(shí)進(jìn)取,規(guī)劃清晰,目標(biāo)明確;
7、誠實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)。