青島金匯宜佳財(cái)富管理有限公司成立于2009年，是一家專業(yè)提供財(cái)富管理與投資咨詢的創(chuàng)新型金融服務(wù)公司。其前身為金匯方圓公司業(yè)務(wù)部，現(xiàn)為金匯控股集團(tuán)（旗下）的全資子公司。經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展與沉淀，公司已進(jìn)入快速發(fā)展期，總部位于青島，設(shè)有煙臺(tái)、濟(jì)南、城陽(yáng)、即墨、萊陽(yáng)等分支機(jī)構(gòu)及辦事處。
????公司匯聚百余名來(lái)自全國(guó)大型投資、銀行、保險(xiǎn)、法律、風(fēng)險(xiǎn)管理等行業(yè)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，具有風(fēng)險(xiǎn)管理等行業(yè)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，具有豐富的金融投資咨詢經(jīng)驗(yàn)，擁有獲得國(guó)際金融理財(cái)規(guī)劃師（AFP、CFP）、證券、基金、保險(xiǎn)等從業(yè)資格證的人才。
????公司設(shè)有風(fēng)控中心、業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等，通過(guò)系統(tǒng)化、專業(yè)化的資本運(yùn)作，先進(jìn)的客戶資產(chǎn)配置理念，滿足不同客戶的投資需求，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)及公司快速發(fā)展。
????公司始終堅(jiān)持客戶至上的原則，通過(guò)整合人才、管理、信息、創(chuàng)新與政策資源優(yōu)勢(shì)，為客戶提供從金融產(chǎn)品研發(fā)、投融資方案設(shè)計(jì)到存續(xù)期管控的全程化、專業(yè)化服務(wù)，用完善的管理體系與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為客戶提供最適宜的財(cái)富管理方案。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：投資信息咨詢，財(cái)富管理，企業(yè)管理咨詢等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。核心價(jià)值觀：責(zé)任、價(jià)值、承諾、共贏。企業(yè)理念：始終如一的為客戶的利益而努力。為客戶謀取利益，首要是做到合規(guī)經(jīng)營(yíng)。公司高度重視合法經(jīng)營(yíng)與制度建設(shè)，通過(guò)精神提升、普法教育、制度約束、流程完善、技術(shù)保障和獨(dú)立監(jiān)管等綜合手段，構(gòu)筑完善、嚴(yán)密的內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，以確?？蛻舻馁Y產(chǎn)安全。在全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展中，我們優(yōu)先發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，制定符合客戶需求的產(chǎn)品，履行自身的職責(zé)與義務(wù)，始終為客戶資產(chǎn)提升做出努力。服務(wù)理念：
????金匯宜佳秉持“客戶至上，服務(wù)為先”的服務(wù)理念，致力于打造“超期望值的客戶服務(wù)”。為客戶提供涵蓋柜面服務(wù)、電話服務(wù)、短信服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等多元化專屬服務(wù)體系，客戶可隨時(shí)隨地體驗(yàn)金匯宜佳專屬。