上海北斗投資管理有限公司(目前注冊資本1000萬元，正在辦理資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本，預(yù)計(jì)到5000萬)成立于2011年，提出安全理財(cái)、快樂理財(cái)和智慧理財(cái)三大理財(cái)方式。2012年底子品牌“360財(cái)富”成立，2013年初子品牌“自由理財(cái)師”成立，兩大品牌面向不同客戶群體，共同打造北斗投資“互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)富管理”的夢想。1，360財(cái)富（B2C）中國首家、最大、最專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融在線財(cái)富管理平臺，專注于為客戶配置安全穩(wěn)健的理財(cái)產(chǎn)品服務(wù)，為客戶的財(cái)富安全、持續(xù)、穩(wěn)健地增長保駕護(hù)航。公司探索中國私人財(cái)富管理事業(yè)的發(fā)展路徑，為客戶：安全投資：打造360°全方位家庭資產(chǎn)風(fēng)控體系；快樂投資：提供360°專業(yè)私人銀行理財(cái)服務(wù)；智慧投資：設(shè)計(jì)360°全資產(chǎn)配置解決方案；使我們服務(wù)的客戶共享“財(cái)富增長、身心健康、家庭和諧、自我提升”的高品質(zhì)財(cái)富生活。2，自由理財(cái)師（B2b2C）中國首家、最大、最專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品B2B電子商務(wù)平臺，為“獨(dú)立理財(cái)師”提供一站式理財(cái)產(chǎn)品平臺服務(wù)。公司總部設(shè)在上海，在全國10大城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。作為在線理財(cái)產(chǎn)品供應(yīng)平臺，支持信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃、公募基金、保險(xiǎn)產(chǎn)品、陽光私募、PE、資產(chǎn)證券化等各大類、數(shù)千種熱門理財(cái)產(chǎn)品的在線實(shí)時(shí)交易，并提供市場最高傭金服務(wù)費(fèi)率的返傭。自由理財(cái)師，包括PC端網(wǎng)站和云系統(tǒng)、移動(dòng)手機(jī)端APP平臺，微信APP公眾服務(wù)平臺，讓理財(cái)師隨時(shí)了解產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及個(gè)人賬戶相關(guān)信息。3，已獲成就：截至2014年底，360財(cái)富高凈值客戶高達(dá)20000名，?自由理財(cái)師注冊理財(cái)師數(shù)量已超3萬人，累計(jì)資產(chǎn)管理超過100億元。2014年6月25日，公司在上海股權(quán)托管交易中心正式掛牌上市交易（企業(yè)代碼：200971）。目前已經(jīng)完成A輪融資，在北京，杭州等城市設(shè)立有分公司，近年來，憑借360°全方位風(fēng)控體系、360°專業(yè)私人理財(cái)服務(wù)、360°全資產(chǎn)配資解決方案等優(yōu)質(zhì)服務(wù)，二者已成為上海北斗投資有限公司的當(dāng)家品牌，資產(chǎn)模式和年度業(yè)績穩(wěn)居華東地區(qū)財(cái)富管理行業(yè)前三名。