崗位職責(zé):1)開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶,了解客戶的財(cái)務(wù)狀況,研究分析客戶財(cái)富管理需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).2)了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后,策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合.3)根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告,量身定制投資理財(cái)方案。4)向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。5)處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)好客戶關(guān)系,管理客戶資料。6)歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者!有無經(jīng)驗(yàn)均可福利待遇:1、公司提供系統(tǒng)性的培訓(xùn),專業(yè)(包括入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、提升培訓(xùn)等)、內(nèi)容豐富(包括產(chǎn)品培訓(xùn)、營(yíng)銷技巧、溝通交際培訓(xùn)等)、形式多樣(講座、三方合作論壇).2、公司提供多種旅游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃,包括市內(nèi)外、國內(nèi)游及海外游。3、公司提供季度聚餐、生日禮物。