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香港理財(cái)規(guī)劃師

深圳前海馬斯諾資產(chǎn)管理有限公司
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薪資6千-8千元/月
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 10-22
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 大專
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗(yàn)要求: 3年以上
工作地區(qū): 廣東·深圳 戶口要求: 不限
截止日期: 2025-05-02 外語要求: 不限
工資待遇: 6千-8千元/月 招聘人數(shù): 若干人
其他福利:
五險(xiǎn)一金 年底雙薪 績(jī)效獎(jiǎng)金 年終分紅 帶薪年假 彈性工作 員工旅游
崗位職責(zé):服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;?5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。?福利待遇:1、公司提供系統(tǒng)性的培訓(xùn),專業(yè)(包括入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、提升培訓(xùn)等)、內(nèi)容豐富(包括產(chǎn)品培訓(xùn)、營(yíng)銷技巧、溝通交際培訓(xùn)等)、形式多樣(講座、三方合作論壇).2、公司提供多種旅游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃,包括市內(nèi)外、國(guó)內(nèi)游及海外游。3、公司提供季度聚餐、生日禮物。
馬斯諾資產(chǎn)管理有限公司成立于2015年6月11日,是一家專業(yè)的綜合性資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),公司業(yè)務(wù)范疇涵蓋香港保險(xiǎn)、港股一級(jí)半市場(chǎng)、外匯賬戶委托管理、101定投基金資管,并且在馬來西亞擁有多處實(shí)體資產(chǎn)(如:貓山王榴蓮巴、沙場(chǎng)、五星級(jí)酒店地皮、金礦場(chǎng)等),目前管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)15億,已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3億。在過去兩年的發(fā)展過程當(dāng)中,馬斯諾通過自身資源性的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)從基礎(chǔ)、初級(jí)的代理性質(zhì)業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型。無論是從管理的資產(chǎn)規(guī)模還是從自有資產(chǎn)投資的實(shí)體項(xiàng)目,都已成為一家擁有眾多源頭資源可以招商引資并且能主研發(fā)產(chǎn)品的綜合性金融平臺(tái)。2017年是馬斯諾發(fā)展的第三個(gè)年頭,公司開始著手策劃實(shí)行規(guī)范化的股份制商業(yè)運(yùn)作,建立完善的組織結(jié)構(gòu)。以強(qiáng)有力的資源性經(jīng)營(yíng)策略和靈活的管理運(yùn)作機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)香港IPO借殼上市為目標(biāo),在業(yè)務(wù)市場(chǎng)上與國(guó)際實(shí)體接軌,在管理上與現(xiàn)代化個(gè)性匹配,保證公司在中國(guó)金融行業(yè)保守、穩(wěn)健、健康的發(fā)展?fàn)顟B(tài)及資源優(yōu)勢(shì)。馬斯諾計(jì)劃在2020年前完成公司內(nèi)部股份制改革,在全面擴(kuò)展國(guó)內(nèi)金融項(xiàng)目和深化境外實(shí)體投資的同時(shí),大力發(fā)展公司成為跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司,成為適應(yīng)知識(shí)型經(jīng)濟(jì)時(shí)代要求和具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專家型組織。公司計(jì)劃到2020年,資產(chǎn)管理規(guī)模突破35億,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8億。
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