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薪資面議
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 08-19
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 本科統(tǒng)招
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗(yàn)要求: 不限
工作地區(qū): 上海 戶口要求: 不限
截止日期: 2025-04-06 外語(yǔ)要求: 不限
工資待遇: 面議 招聘人數(shù): 若干人
其他福利:
五險(xiǎn)一金 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) 餐飲補(bǔ)貼 通訊補(bǔ)貼 專業(yè)培訓(xùn) 出國(guó)機(jī)會(huì) 績(jī)效獎(jiǎng)金 年終獎(jiǎng)金
崗位職責(zé):1、 負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;2、 全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);3、 負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;4、 研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。5.負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財(cái)富管理中心客戶開(kāi)放日的講解工作。?任職資格:1、 經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;2、 五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);3、 熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;4、 熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);5、 通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;6、 持有金融理財(cái)師(AFP)/國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(CFA)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
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