財富安全規(guī)劃師

宜信卓越財富投資管理(北京)有限公司

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薪資面議

工作性質(zhì)：	全職	更新日期：	09-03
專業(yè)要求：	不限	學歷要求：	本科統(tǒng)招
職稱要求：	不限	性別要求：	不限
年齡要求：	不限	經(jīng)驗要求：	不限
工作地區(qū)：	上海	戶口要求：	不限
截止日期：	2025-05-06	外語要求：	不限
工資待遇：	面議	招聘人數(shù)：	若干人
其他福利：	五險一金補充醫(yī)療保險餐飲補貼專業(yè)培訓出國機會績效獎金

職位描述（Job Description）

崗位職責:1、服務于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面的資產(chǎn)配置服務；?2、通過參與公司的各類市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，?對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源；?3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計劃方案；?4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；?5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。?任職資格:1、本科或以上學歷，有海外留學經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬；?2、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考，持有CFA，AFP,CFP優(yōu)先；?3、有私人銀行，投資顧問等3年以上工作經(jīng)驗相關背景優(yōu)先；有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動開發(fā)能力強；?4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，有較好學習能力、關系經(jīng)營能力，擁有較好的成熟度和堅韌性；5、較強的語言表達與溝通交流能力，上進心強，富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望，具備團隊合作意識。