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宜信卓越財富投資管理(北京)有限公司
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薪資面議
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 09-03
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 本科統(tǒng)招
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗要求: 2年以上
工作地區(qū): 上海 戶口要求: 不限
截止日期: 2025-04-18 外語要求: 不限
工資待遇: 面議 招聘人數(shù): 若干人
其他福利:
五險一金 通訊補貼 補充醫(yī)療保險 專業(yè)培訓(xùn) 出國機會 績效獎金 年終獎金 員工旅游 交通補貼 餐飲補貼
崗位職責(zé):1、 通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議(產(chǎn)品涉及:類固定收益,資本市場,私募股權(quán),投資移民,財稅規(guī)劃,家族傳承等);2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;3、通過參與組織的理財沙龍和財富論壇等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;4、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。?任職資格:1、 具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;2、形象氣質(zhì)佳,五年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
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