1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系；4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；5、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。任職要求:1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學歷；2、形象氣質(zhì)佳，五年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力；4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
